Beta理财师app是一款专注于为理财师提供服务的软件，这款软件能够帮助理财师快速解读市场和金融产品，进行资产配置和售后服务。此外，软件提供包括产品评分、基金比较、账户诊断、定投计算、市场分析、风险警示等在内的多样化工具，以支持理财师更好地服务高净值客户，同时实现自身成长和职业价值，带给用户们卓越的使用体验，小伙伴们是否心动了呢，抓紧时间下载尝试吧！

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

使用教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1、市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

3、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

4、成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

更新日志

v7.80版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化